1638年，因(yīn )不堪(kān )饥荒(huāng )和(🐌)针(zhēn )对(duì )天主教徒的(de )压(🕸)迫，日本(🤢)爆发了岛原之(🎹)乱，德(🐉)川幕府派遣十二万大军征(🎾)讨(tǎo )，大(dà )败天(tiān )草四郎时贞(♑)（洼冢(🚤)洋(🖲)介 饰）统率的岛原军，以妖术闻(💆)名的天草在临死(sǐ )前令(lìng )幕(mù )府(📞)来将(🎫)陷入(rù )(🗑)狂乱。多年(nián )以后，德(🐶)川家康的三子、当(dāng )世将军的叔叔、有(🥁)南海(hǎi )之龙(lóng )之称的德川(chuān )(❔)赖宣(🦗)在打(dǎ )猎时遇见还(💻)魂归来(lái )的天草以及其侍女（麻生久美子 饰(shì )），天草(cǎo )怂(🥫)恿赖(lài )宣用实力夺权(⛳)，并向其(qí )展示了借用女性身体(🧣)为媒介(jiè )令死者(🗳)复(🤘)活的魔界转生之(zhī )术(shù )。天(tiān )草(💍)收(🚗)集(jí )女性做为(➡)转生法(🌹)术载(zǎi )体，将柳(🃏)生(🌪)一(💅)族拖入了此事，柳生(shēng )十兵(bīng )卫（佐(🈺)藤(téng )浩市(🔍) 饰(🤥)）与天草(👌)复(fù )活(huó )的(🥤)昔日同门(💸)荒木又(🍽)右(yòu )卫(wèi )门恶战并斩断(🔙)其(🌱)一臂。天草将宝藏院(🌸)胤舜(shùn )(⏳)、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔(mó )界(jiè )，与柳生十兵卫(wèi )(😉)展开连番搏杀……