江湖艺人变脸王(wáng )（(⛲)朱(zhū )旭 饰）孑(jié )然一身，以(🃏)船为家，因恪守传男(🤴)不传女、传(chuán )内不传外之(🌰)祖规(🔬)，一手绝活面临(lín )失(shī )传(🌫)。在活观音(yīn )梁素兰（赵志刚 饰）惜(xī )(🔸)才提点(🤷)下(🗄)，变脸王终生传承衣钵之(🛹)愿。他用(🐖)五枚大洋买(mǎi )下机(🗑)灵的(🍮)狗娃（周任莹 饰）。初(chū )时祖孙相处融洽，一场出(chū )街意(yì )外却令狗(gǒu )娃(😞)女(nǚ )儿身(shēn )暴(💱)露(lù )。恼怒的变(biàn )脸王意欲(🙂)赶(gǎn )走狗娃，拗(🙌)不(bú )过其苦苦相求，遂改(⛓)自称“老板”，两人依旧(jiù )搭(dā )伙卖(mài )艺。朝(👺)夕相(🏯)处间，变(biàn )脸(🐀)王虽欣(xīn )(🧣)慰于狗(gǒu )娃孝顺(shùn )懂(🤘)事，碍于其女(🏉)娃身份并(🛎)不(bú )传授变(🦇)脸(liǎn )绝活。按(àn )捺(nà )不(bú )(⛏)住好奇的狗(🃏)娃夜(💅)半偷看(kàn )脸谱，失手(🔈)引发(🙎)船(💿)火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自(🔷)感无颜(💸)，悄(🐞)然(rán )离去，但心(xīn )中始终(🔙)感念变(biàn )脸王的(🔫)恩情(qíng )。却不知，这份恩情(🔲)有一(🕕)日(rì )需要她以命相(xiàng )报，变脸(⏺)绝(jué )(👩)活也终因此得(✖)以(🕺)流传……　　本片曾获第16届(jiè )金鸡奖(jiǎng )最佳导(dǎo )演奖，第9届东京(jīng )国际(😲)电影(yǐng )节最佳导(dǎo )演奖、最佳男演员(📯)奖(jiǎng )等多项国(🏗)内外奖(🏆)项。